• 模型實施：實施與客戶目標一致的投資配置模型。根據預定的公差區間進行重新平衡。
• 投資組合維護：定期評估投資組合偏差並做必要調整。當客戶有現金需求時，根據他們的投資目標提出資訊性的交易建議。管理必要的最低分配儲備，在要求資金時提出建議。適時記錄損失。
• 現金餘額監控：監控客戶賬戶中的現金餘額，以確定可用於投資的資金，並實施和跟蹤美元成本平均法計劃。及時提出如何有效配置這些資金的建議。
• 每週交易實施：每週執行交易以根據既定策略和準則重新平衡客戶投資組合。
• 重新平衡系統維護：確保Black Diamond投資組合管理系統有效運行。排除任何問題並實施必要的改進。建議改進流程和系統以提高效率。
• 報告系統維護：協助維護Black Diamond的客戶和顧問報告系統。
• 基金研究和提案系統：利用Morningstar顧問工作站進行基金研究和準備客戶報告。
  
  

• 要求美國證券執照系列65或系列7
• 精通投資組合管理平台（如Black Diamond或Morningstar）、Microsoft Excel及其他用於跟蹤和重新平衡投資組合的金融工具。
• 3-5年在投資管理、財富管理和/或金融諮詢公司工作的經驗
• 熟悉資產配置、投資組合分析和重新平衡策略
• 對英語有卓越掌握，包括口頭和書面表達。
• 學士學位或同等工作經驗
• 具備多任務處理的能力，能獨立工作和/或團隊合作，優先處理工作請求以滿足截止日期。

請參閱職位描述。