財務顧問為客戶提供管理財務的專業指導，包括投資、儲蓄、保險和退休規劃。目標是通過提供量身定制的建議和符合客戶需求及生活階段的金融產品，幫助客戶實現財務安全和長期財務目標。

• 通過深入諮詢評估客戶的財務狀況、目標和風險承受能力。
• 制定涵蓋預算、儲蓄、投資、退休、教育和保險的個性化財務計劃。
• 推薦合適的金融產品，如壽險、投資計劃、健康保險和退休基金。
• 協助客戶進行保單申請、文件準備和索賠。
• 定期跟進，根據客戶目標或市場狀況的變化來檢視和更新財務計劃。
• 教育客戶有關財務知識、投資選擇和保險利益。
• 達成銷售目標並貢獻於團隊目標。
• 參加培訓課程，隨時了解最新的金融工具、市場趨勢和監管變化。
• 建立和維持與客戶之間強大且長期的關係。
• 堅守最高標準的誠信、專業和客戶保密。

• 學士學位：任何四年制課程（已畢業或至少是今年即將畢業的四年級學生）。
• 優秀的溝通、人際交往和分析能力。
• 強大的銷售和客戶服務能力。
• 自我激勵，注重結果的方法。
• 能夠獨立工作和團隊合作。
• 高度的誠信和對客戶成功的承諾。