財務顧問提供專業的財務指導和解決方案，幫助客戶作出明智的決策，以達到他們的財務目標。這涉及分析財務數據、評估風險承受能力、制定全面的財務計劃，並建議合適的投資、保險和稅收策略。理想的候選人應具備對金融市場的深入理解、優秀的分析能力，以及致力於建立長期客戶關係的承諾。

客戶關係管理：

• 通過定期溝通和個性化服務，建立和維持與客戶之間以信任為基礎的強大關係。
• 進行深入的財務需求評估，以了解客戶當前的財務狀況、目標和風險承受能力。
• 以清晰易懂的方式向客戶講解各種金融產品、服務和策略。
• 作為客戶查詢和關注的主要聯絡點。

財務規劃和策略：

• 制定全面和個性化的財務計劃，涵蓋預算、儲蓄、債務管理、投資、退休規劃、教育資金和遺產規劃等領域。
• 分析財務報表、投資組合和其他財務數據，以識別機會和風險。
• 根據客戶的目標和市場條件，建議適當的投資策略、資產配置和多樣化。
• 就稅務規劃策略提供建議，以優化客戶的財務狀況。
• 提供風險管理的指導，包括保險需求（人壽、健康、殘疾、財產）。

投資管理：

• 研究和監控金融市場、經濟趨勢和新金融產品。
• 介紹投資機會並解釋潛在的優勢和風險。
• 協助客戶執行投資決策，這可能包括買賣金融產品。
• 持續監控客戶投資組合，並根據市場變化或生活事件需求建議調整。

1. 任何四年制課程的畢業生（不可談判）
2. 居住在大馬尼拉及周邊省份
3. 擁有自己的iPad/平板電腦/筆記型電腦/MacBook/桌上型電腦或智慧型手機
4. 擁有穩定的網路連接
5. 願意參加執照考試
6. 願意接受訓練