作為財務顧問，您將通過提供專業的財務規劃、投資、保險和其他財務解決方案建議，指導客戶做出穩健的財務決策。您的角色是理解每位客戶獨特的財務目標，並量身定制策略，以幫助他們實現財務安全和成功。

客戶關係管理：

• 與個人和企業客戶建立和維護關係。
• 進行財務需求分析，以了解客戶的目標和風險承受能力。
• 隨著客戶財務狀況的變化，為客戶提供持續支持和更新。

財務規劃和諮詢：

• 為客戶制定定制的財務計劃，包括儲蓄、投資、保險和退休計劃。
• 提供風險管理和財富增值策略的建議。
• 教育客戶有關市場趨勢、產品供應和財務最佳實踐。

銷售和業務發展：

• 通過網絡建立、人際介紹和潛在客戶生成主動識別新客戶。
• 展示和促銷與客戶需求相符的金融產品。
• 達成或超越銷售目標，並對團隊的整體表現作出貢獻。

培訓和發展：

• 參加培訓計劃，以保持對財務產品、市場狀況和行業法規的最新了解。
• 獲得必要的認證和執照，以便擔任財務顧問。

• 任何學士學位的合格候選人均可考慮
• 強烈的人際交往和溝通能力，包括口頭和書面表達。
• 具備分析及解決問題的能力，以評估客戶需求並提供合適的建議。
• 自我激勵，目標導向，能夠獨立工作或作為團隊的一部分。
• 擁有銷售經驗者優先，但不是必需—將提供培訓。
• 歡迎對幫助他人實現財務安全充滿熱情的新畢業生和轉職者。