財務顧問 - 遠端工作

PRULIFE UK - Team Kristine Ann

₱20-40K[月薪]
远程办公<1 年經驗本科兼職
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遠程工作詳情

工作開放國家：菲律賓

語言要求：英語 | 他加祿文

這項遠距工作向特定國家的候選人開放。 請確認您是否要繼續，儘管可能有位置限制

職位描述

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簡介

  • 作為財務顧問，您將通過提供專業的財務規劃、投資、保險及其他財務解決方案的建議，指導客戶做出明智的財務決策。您的角色是了解每位客戶獨特的財務目標，並量身定制策略以幫助他們實現財務安全和成功。
  • 客戶關係管理：
  • 建立並維持與個人及企業客戶的關係。
  • 進行財務需求分析，以了解客戶的目標和風險承受能力。
  • 隨著客戶的財務狀況變化，提供持續的支持和更新。
  • 財務規劃和顧問服務：
  • 為客戶制定定制的財務計劃，包括儲蓄、投資、保險和退休計劃。
  • 提供有關風險管理和財富增值策略的建議。
  • 向客戶介紹市場趨勢、產品供應及財務最佳實踐。
  • 銷售和業務發展：
  • 主動通過網絡、人際推薦和潛在客戶開發識別新客戶。
  • 展示並推廣符合客戶需求的財務產品。
  • 達成或超越銷售目標，為團隊的整體表現做出貢獻。
  • 培訓和發展：
  • 參加培訓計劃，以保持對財務產品、市場狀況和行業法規的最新了解。
  • 獲得作為財務顧問所需的認證和執照。

職位要求

  • 任何學士學位均可考慮合格候選人
  • 強大的跨人際及溝通技巧，包括口頭及書面能力。
  • 具備分析及解決問題的能力，以評估客戶需求並提供合適的建議。
  • 自我激勵，目標導向，能夠獨立工作或作為團隊的一部分。
  • 有銷售經驗者更佳，但非必需—將提供培訓。
  • 歡迎對幫助他人實現財務安全充滿熱情的應屆畢業生及職業轉換者。
積極聆聽溝通技巧人際交往技巧分析思維
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Triguero kristine ann

assitant unit managerPRULIFE UK - Team Kristine Ann

發布於 15 March 2025

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