• 模型實施：實施分配的投資配置模型，以符合客戶的目標。根據預先確定的容忍範圍進行再平衡。
• 投資組合維護：定期評估投資組合的偏離並做出必要的調整。在客戶需要資金時，根據其投資目標提供明智的交易建議。管理所需的最低分配緩衝，並在要求資金時提出建議。必要時捕捉損失。
• 現金餘額監控：監控客戶帳戶的現金餘額，以識別可供投資的資金，並實施和跟踪平均成本法的時間表。及時提出有效配置資金的建議。
• 每週貿易實施：每週執行交易，以根據既定策略和指導原則對客戶的投資組合進行再平衡。
• 再平衡系統維護：確保Black Diamond投資組合管理系統有效運行。排除任何問題並實施必要的改進。對流程和系統進行改進建議，以提高效率。
• 報告系統維護：協助維護Black Diamond客戶和顧問的報告系統。
• 資金研究和提案系統：利用晨星顧問工作站進行資金研究並準備客戶報告。
  
  

• 美國證券牌照系列65或系列7的要求
• 熟練使用投資組合管理平台（如Black Diamond或Morningstar）、MS Excel以及其他用於跟踪和再平衡投資組合的金融工具。
• 3-5年投資管理、財富管理和/或金融顧問公司的行業經驗
• 必須熟悉資產配置、投資組合分析和再平衡策略
• 出色的英語口語和書面表達能力。
• 學士學位或同等工作經驗
• 能夠多任務操作，獨立工作和/或在團隊中工作，根據截止日期優先處理工作請求。

請參閱職位描述。