• 為客戶提供專業的財務建議和個性化解決方案。
• 通過有效的網絡和溝通發展並維持客戶關係。
• 進行市場調查以識別潛在客戶和投資機會。
• 協助客戶制定和實施財富管理策略。
• 利用在線銷售技巧和電話營銷技能擴大客戶基礎。

要求：

• 學歷要求：金融、商業或相關領域的學士學位。
• 經驗水平：初級：0–2年。
• 技能與能力：強大的在線銷售和電話營銷能力。
• 技能與能力：出色的網絡和人際交往能力。
• 特質與性格：主動、以客戶為中心和結果導向的思維方式。