私人財富關係經理主要負責管理BPI私人財富（PW）帳戶/客戶，並增長其客戶的交易量和收入。

職責

• 管理私人財富帳戶:
  
  

確保遵守帳戶協議、投資指導方針、特別指示、內部政策和程序，以及現有銀行通函和信託規則與法規

接受與帳戶的投資和行政需求相關的通知、指示、通信和支持文件，並協調相關部門以確保及時和正確的執行

轉達客戶的指示，包括但不限於貢獻、提取、轉帳和交易執行

定期拜訪高淨值個人，以維持、建立和加強關係

定期檢視客戶投資組合

• 提供投資建議和推薦
• 處理和解決客戶的疑慮和詢問
• 在其他私人財富關係經理缺席時擔任替代官員
• 參加培訓以提高與工作要求相關的知識、專業和技能
  
  

資格

學士學位

優先擁有碩士學位或其他進一步的商業研究

優先擁有銀行業務經驗

了解信託業務、投資、證券和金融市場

精通MS Office

良好的溝通、分析和演示技巧