作為金融顧問，您將通過提供專業的財務規劃、投資、保險及其他財務解決方案的建議，引導客戶做出明智的財務決策。您的角色是理解每位客戶獨特的財務目標，並量身定制策略以幫助他們實現財務安全和成功。

客戶關係管理：

• 建立和維護與個人及企業客戶的關係。
• 進行財務需求分析，以了解客戶的目標和風險承受能力。
• 隨著客戶的財務狀況變化，提供持續的支持和更新。

財務規劃和諮詢：

• 為客戶制定定制的財務計劃，包括儲蓄、投資、保險和退休計劃。
• 提供風險管理和財富增值策略的建議。
• 教育客戶了解市場趨勢、產品提供及財務最佳實踐。

銷售和業務開發：

• 通過人脈網絡、轉介和潛在客戶開發主動識別新客戶。
• 展示和推廣符合客戶需求的金融產品。
• 達成或超過銷售目標，為團隊的整體表現做出貢獻。

培訓和發展：

• 參加培訓計劃，隨時了解金融產品、市場條件和行業規範。
• 獲得必要的證書和許可，以作為金融顧問執業。

• 學士學位
• 任何四年制課程的畢業生
• 出色的溝通和人際交往技巧
• 強大的分析和解決問題能力
• 以銷售為導向的心態，能夠建立持久的客戶關係