保險經紀人
Orion Summit Life Insurance Agency Inc. - Team Justine
₱25-40K[月薪]
远程办公無需經驗本科兼職
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遠程工作詳情
工作開放國家：菲律賓
語言要求：英語 | 他加祿文
這項遠距工作向特定國家的候選人開放。 請確認您是否要繼續，儘管可能有位置限制
職位描述
簡介
- 金融顧問為客戶提供專業的財務指導，幫助他們管理財務、積累財富並達成財務目標。他們評估客戶的財務狀況，推薦投資和保險選擇，並制定量身定制的財務計劃。
- 主要職責：
- 客戶諮詢：與客戶會面，了解他們的財務目標、需求和風險承受能力。
- 財務規劃：制定量身定制的財務策略，包括預算編制、儲蓄、投資和保險。
- 投資建議：根據客戶的目標推薦合適的投資機會。
- 風險管理：教育客戶有關風險管理的知識，包括人壽保險、健康保險和退休規劃。
- 市場研究：及時了解財務趨勢、市場狀況和新財務產品。
- 銷售與業務發展：識別潛在客戶，建立關係並擴大客戶群。
- 合規與文檔：確保遵守財務法規並維護準確的客戶記錄。
- 客戶支持：提供持續的財務檢討、支持和必要的財務計劃調整。
職位要求
- 學士學位
- 優秀的溝通和人際交往能力
- 強大的分析和解決問題能力
- 以銷售為導向的思維方式，具備建立持久客戶關係的能力
客戶服務溝通銷售
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ALOMIA JUSTINE
UNIT MANAGEROrion Summit Life Insurance Agency Inc. - Team Justine
今天回覆 1 次
發布於 18 February 2025
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