• 通過向個人和優選常規客戶提供投資建議和解決方案來吸引客戶
• 在指定的區域/客戶下增長投資管理資產（AUM）和收入
• 擔任基本隔離帳戶（PMA）的帳戶經理
• 與分行和優選客戶經理建立牢固的夥伴關係
• 協助客戶經理進行客戶的投資產品分析和推薦
• 協助客戶經理提供市場更新
• 解決優選常規客戶的投資問題
• 開展分行產品簡報並擔任基本投資培訓課程的主題專家（SME）
• 協助SIA進行監管投資認證的審查
• 開展投資101和財務健康活動，並在這些活動中處理客戶查詢和異議
• 促進隔離帳戶的開戶，確保帳戶開戶和交易正確轉交給IS和其他AMTC單位
• 協助IS解決分行和客戶的基本投資問題
  
  

• 來自知名大學的任何四年制商業課程畢業生
• 精通投資銷售過程和產品匹配（所有投資基金，類PMA隔離）
• 具有足夠的全球市場發展知識
• 具有良好的演示技巧
• 具有良好的溝通技巧
• 在管理客戶帳戶和向客戶推薦產品時，應用相關風險和政策的知識
• 應用經濟和市場環境的知識，在向客戶推薦投資基金和固定收益工具時
• 能夠清楚解釋關鍵的經濟和市場發展及其對所提供的投資產品的影響

請參閱職位描述。