作為財務顧問，您將通過提供有關財務規劃、投資、保險和其他金融解決方案的專業建議，指導客戶做出明智的財務決策。您的角色是了解每位客戶獨特的財務目標，並量身定制策略以幫助他們實現財務安全和成功。

客戶關係管理：

•        與個人和企業客戶建立並維持良好關係。
•        進行財務需求分析，以了解客戶的目標和風險承受能力。
•        根據客戶的財務狀況變化提供持續支持和更新。

財務規劃與顧問服務：

•        為客戶制定量身定制的財務計劃，包括儲蓄、投資、保險和退休計劃。
•        提供有關風險管理和財富積累策略的建議。
•        向客戶普及市場趨勢、產品供應和財務最佳實踐。

銷售與業務發展：

•        主動通過人脈、推薦和潛在客戶開發新客戶。
•        展示和推廣符合客戶需求的金融產品。
•        達成或超過銷售目標，並為團隊的整體表現做出貢獻。

培訓與發展：

•        參加培訓計劃，以保持對金融產品、市場狀況和行業規範的最新了解。
•        獲取必要的證書和執照，以作為財務顧問執業。

•        擁有任何學位的學士學位，符合資格的候選人將被考慮
•        具備強大的人際交往和溝通技巧，包括口頭及書面表達。
•        具備分析和解決問題的能力，以評估客戶需求並提供合適的建議。
•        自我驅動，以目標為導向，能夠獨立工作或作為團隊的一部分。
•        具備銷售經驗為加分項，但不是必需——將提供培訓。
•        歡迎熱衷於幫助他人實現財務安全的應屆畢業生和職業轉換者。