• 識別並追求潛在客戶，以維持強大的客戶基礎
• 提供有關產品和服務的戰略建議，例如投資、保險保障和債務管理工具
• 遵守金融行業的所有規則和法規
• 此工作以佣金為基礎，因此具有高潛在收入

任務與責任

• 幫助客戶制定財務計劃以實現其目標。
• 回答客戶的財務問題並解決其擔憂。
• 建立長期的客戶關係。
• 與其他財務規劃師協作。
• 我們評估個人的財務需求，並幫助他們在投資和保險方面做出決策。
• 我們幫助客戶計劃短期和長期目標，例如預算開支和通過投資進行儲蓄。