作為一名財務顧問，您將透過提供專業的財務規劃、投資、保險及其他財務解決方案建議，指導客戶作出明智的財務決策。您的角色是了解每位客戶獨特的財務目標，並量身定制策略以幫助他們實現財務安全與成功。

客戶關係管理：

•        建立並維護與個人及企業客戶的關係。
•        進行財務需求分析，以了解客戶的目標和風險承受能力。
•        隨著客戶財務狀況的變化，提供持續的支持和更新。

財務規劃與顧問服務：

•        為客戶制定量身定制的財務計劃，包括儲蓄、投資、保險及退休計劃。
•        提供風險管理和財富增值策略的建議。
•        教育客戶了解市場趨勢、產品提供及財務最佳實踐。

銷售與業務發展：

•        主動通過網絡活動、推薦和潛在客戶開發來識別新客戶。
•        展示並推廣符合客戶需求的財務產品。
•        達成或超越銷售目標，並為團隊的整體表現作出貢獻。

培訓與發展：

•        參加培訓計劃，以保持對財務產品、市場狀況和行業法規的最新了解。
•        獲得必要的證書和執照，以作為財務顧問執業。