公司：FWD 菲律賓

職位類型：兼職，佣金制

地點：遠程（居家工作）

FWD 菲律賓正在尋找積極進取的人士加入我們的團隊，擔任財務財富規劃師。作為財務財富規劃師，您將負責幫助個人和家庭通過綜合的財富管理策略實現他們的財務目標。

• 對客戶進行全面的財務評估，以了解他們當前的財務狀況、目標和願望。
• 制定個性化的財務計劃，根據每位客戶的獨特需求和情況進行量身定制，涵蓋投資管理、退休規劃、風險管理和遺產規劃等領域。
• 向客戶介紹 FWD 菲律賓提供的各種金融產品和服務，包括人壽保險、投資基金和退休計劃。
• 執行商定的財務策略，並根據客戶不斷變化的目標和市場條件持續監控和調整計劃。
• 與客戶建立並維持良好的關係，提供持續的支持、指導和建議，幫助他們駐足於財務旅程。
• 通過網絡、推薦和其他業務發展策略積極開發潛在客戶，以擴展您的客戶群。
• 隨時了解行業趨勢、法規變更和產品開發，以保持作為客戶值得信賴的資源和顧問。