Appointment Setter 在啟動面向潛在金融顧問客戶的外聯工作中扮演著至關重要的角色。這個職位專注於通過發送電子郵件介紹並跟進預定的電話來為公司的投資組合策略師生成會議。理想的候選人應具備親和力、高度組織能力，並且能夠自信地使用中性或美國口音進行交流。清晰且專業地在電話中傳達價值的能力是此職位成功的關鍵。

關於雇主：

一家專注於提供創新共同基金策略的投資管理公司，旨在為各種市場環境提供穩定的成果。團隊專注於主動管理，致力於通過嚴謹且基於研究的方法識別與客戶目標相符的獨特機會。

公司核心價值觀：

• 責任 – 主動承擔責任並履行職責。
• 體面 – 尊重並友善地對待同事和客戶。
• 紀律 – 積極參與，達成期望，在壓力下表現出色。

此職位的目標：

• 主動通過電子郵件和電話與潛在金融顧問接觸，介紹公司的免費投資組合優化服務，目標是安排合資格的 Zoom 約會與投資組合策略師。通過持續達成外聯目標，維護詳細的活動記錄，並推動高的約會出現率，為公司的銷售管道成長做出貢獻。

職責

• 發送介紹電子郵件並及時跟進電話。
• 有效地傳達投資組合審查的價值，並鼓勵收件人安排會議。
• 利用 Calendly 直接在投資組合策略師的日曆上安排會議。
• 自信地與潛在客戶交談，使用清晰、熱情和專業的語言。
• 優雅地處理異議，重新引導對話，並專注於設定約會。
• 使用 Excel 或其他追蹤工具維護準確的外聯活動記錄。

所需技能和資歷

• 優秀的英語口頭和書面溝通能力。
• 清晰的中性或美國口音。
• 具有客戶服務或約會設定的經驗。
• 良好的電話存在感和迅速建立融洽關係的能力。
• 熟練使用電子郵件工具和如 Calendly 的排程平台。
• 能夠獨立工作並有效管理遠程工作環境中的時間。

優先技能和資歷

• 有金融服務或與投資專業人士合作的經驗者優先。
• 對共同基金或投資組合管理的基本了解（提供培訓）。
• 熟悉 RingCentral 或其他 VoIP 工具。
• 以前使用 Excel 或 CRM 系統追蹤潛在客戶參與情況。