財富規劃師 - 遠端工作 - 奎松市
Pru Life UK - Team Rhod
₱40-70K[月薪]
远程办公1-3 年經驗本科兼職
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遠程工作詳情
工作開放國家：菲律賓
語言要求：英語 | 他加祿文
這項遠距工作向特定國家的候選人開放。 請確認您是否要繼續，儘管可能有位置限制
職位描述
簡介
- 作為財務顧問，您將通過提供財務規劃、投資、保險及其他財務解決方案的專業建議，引導客戶做出明智的財務決策。您的角色是了解每位客戶的獨特財務目標，並量身定制策略，幫助他們實現財務安全和成功。
- 客戶關係管理：
- 與個人及企業客戶建立和維護關係。
- 進行財務需求分析，以了解客戶的目標和風險承受能力。
- 隨著客戶財務狀況的變化，提供持續的支持和更新。
- 財務規劃與諮詢：
- 為客戶制定個性化的財務計劃，包括儲蓄、投資、保險和退休計劃。
- 提供風險管理和增值策略的建議。
- 向客戶教育市場趨勢、產品供應及財務最佳實踐。
- 銷售與業務發展：
- 主動通過網絡、推薦和潛在客戶開發識別新客戶。
- 展示和推廣符合客戶需求的財務產品。
- 達成或超過銷售目標，並為團隊的整體表現做出貢獻。
- 培訓與發展：
- 參加培訓計劃，以保持對財務產品、市場條件和行業法規的最新了解。
- 獲得必要的認證和執照，以作為財務顧問執業。
職位要求
- 任何學士學位將被視為合格候選人。
- 強大的人際交往和溝通能力，包括口頭和書面表達。
- 具備分析和解決問題的能力，以評估客戶需求並提供合適的建議。
- 自我激勵、以目標為導向，能夠獨立工作或作為團隊的一部分。
- 擁有銷售經驗者優先，但非必需—將提供培訓。
- 歡迎對幫助他人實現財務安全充滿熱情的應屆畢業生和職業轉換者。
主動傾聽溝通技巧人際交往技巧分析思維時間管理銷售/談判技巧解決問題適應能力專業倫理
Preview
Dorotan Rhodelyn
Licensed Financial ConsultantPru Life UK - Team Rhod
High response rate
發布於 27 February 2025
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