財務財富規劃師 - 在家工作

PruLife UK- Team Christine

₱30-50K[月薪]
远程办公<1 年經驗本科兼職
分享

遠程工作詳情

工作開放國家：菲律賓

語言要求：英語 | 他加祿文

這項遠距工作向特定國家的候選人開放。 請確認您是否要繼續，儘管可能有位置限制

職位描述

顯示原文

簡介

  • 作為一名財務顧問，您將通過提供專業的財務規劃、投資、保險和其他財務解決方案的建議，指導客戶做出明智的財務決策。您的角色是了解每位客戶獨特的財務目標，並量身定制策略以幫助他們實現財務安全和成功。
  • 客戶關係管理：
  • 建立和維護與個人及企業客戶的關係。
  • 進行財務需求分析，以了解客戶的目標和風險承受能力。
  • 隨著客戶財務狀況的變化，提供持續的支持和更新。
  • 財務規劃和諮詢：
  •  為客戶制定量身定制的財務計劃，包括儲蓄、投資、保險和退休計劃。
  •  就風險管理和財富積累策略提供建議。
  •  教育客戶有關市場趨勢、產品供應和財務最佳實踐。
  • 銷售和業務開發：
  • 通過網絡、推薦和潛在客戶開發主動識別新客戶。
  •  展示和推廣符合客戶需求的金融產品。
  • 達成或超過銷售目標，並為團隊的整體績效做出貢獻。
  • 培訓和發展：
  • 參加培訓計劃，以保持對金融產品、市場條件和行業規範的最新了解。
  • 獲得作為財務顧問所需的證照和執照。

職位要求

  • 任何學士學位的合格候選人皆可考慮
  • 具備強大的人際交往和溝通技巧，包括口頭和書面表達能力。
  • 具備分析和解決問題的技能，能夠評估客戶需求並提供適當的建議。
  • 自我激勵，目標導向，能夠獨立工作或作為團隊的一部分。
  • 有銷售經驗者優先考慮，但非必須—將提供培訓。
  • 歡迎對幫助他人實現財務安全充滿熱情的應屆畢業生和轉職者。
主動聆聽溝通技巧人際交往能力分析思維時間管理銷售/談判技巧問題解決適應能力職業道德
Preview

Oyos Christine

Unit ManagerPruLife UK- Team Christine

發布於 26 February 2025

猜你想看

查看更多

PruLife UK- Team Christine

101-500 人

保險

查看熱招工作

舉報

Bossjob安全提醒

若該職位需要您出國工作，請提高警惕，並小心詐騙。

如果您在求職過程中遇到雇主有以下行為， 請立即檢舉

  • 扣留您的身分證件，
  • 要求您提供擔保或收取財產，
  • 迫使您投資或籌集資金，
  • 收取非法利益，
  • 或其他違法情形。