財務顧問 - 在家工作

₱35-70K[月薪]
远程办公兼職應屆畢業生/學生本科
這項遠距工作向特定國家的候選人開放。 請確認您是否要繼續,儘管可能有位置限制
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遠程工作詳情

工作開放國家菲律賓

語言要求英語, 他加祿文

職位描述

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積極聆聽溝通技巧人際交往能力分析思維時間管理銷售/談判技巧問題解決適應能力專業倫理

簡介

作為一名財務顧問,您將通過提供專業的財務規劃、投資、保險和其他財務解決方案的建議,引導客戶做出明智的財務決策。您的角色是理解每位客戶獨特的財務目標,並量身定制策略以幫助他們實現財務安全和成功。


  • 客戶關係管理:
  • 建立和維護與個人及企業客戶的關係。
  • 進行財務需求分析,以了解客戶的目標和風險承受能力。
  • 根據客戶的財務情況變化,提供持續的支持和更新。
  • 財務規劃與顧問:
  • 為客戶制定量身定制的財務計劃,包括儲蓄、投資、保險和退休計劃。
  • 提供有關風險管理和財富積累策略的建議。
  • 教育客戶有關市場趨勢、產品提供及財務最佳實踐。
  • 銷售與業務發展:
  • 通過網絡聯繫、推薦和潛在客戶開發,主動識別新客戶。
  • 展示和推廣符合客戶需求的金融產品。
  • 達成或超越銷售目標,為團隊的整體表現作出貢獻。
  • 培訓與發展:
  • 參加培訓計劃,以保持對金融產品、市場狀況和行業法規的最新了解。
  • 獲得必要的認證和執照,以作為財務顧問執業。

職位要求

  • 任何學士學位均可考慮合格候選人
  • 強大的交流與人際交往能力,無論是口頭還是書面。
  • 具備分析和解決問題的能力,以評估客戶需求並提供合適的建議。
  • 自我激勵,目標導向,能獨立工作或作為團隊的一部分。
  • 具有銷售經驗者優先,但非必需—將提供培訓。
  • 歡迎熱衷於幫助他人實現財務安全的應屆畢業生和職業轉換者。


Ma. Crownelle Charmaine Matibag100% 回覆率

Assistant Unit Manager / FA Pru Life UK - ORSLIA

剛剛活躍

發布於 02 December 2024

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