財務顧問 - 在家工作

PruLife UK- Team Christine

₱20-40K[月薪]
远程办公應屆畢業生/學生本科兼職
分享

遠程工作詳情

工作開放國家菲律賓

語言要求英語 | 他加祿文

這項遠距工作向特定國家的候選人開放。 請確認您是否要繼續,儘管可能有位置限制

職位描述

Show original text

簡介

作為財務顧問,您將通過提供專業的財務規劃、投資、保險及其他財務解決方案的建議,指導客戶做出明智的財務決策。您的角色是理解每位客戶獨特的財務目標,並量身定制策略,幫助他們實現財務安全和成功。


客戶關係管理:

  •        建立和維護與個人及企業客戶的關係。
  •        進行財務需求分析,以了解客戶的目標和風險承受能力。
  •        隨著客戶財務狀況的變化,提供持續的支持和更新。


財務規劃與諮詢:

  •        為客戶制定量身定制的財務計劃,包括儲蓄、投資、保險及退休計劃。
  •        提供有關風險管理和創富策略的建議。
  •        向客戶普及市場趨勢、產品供應和財務最佳實踐。


銷售與業務發展:

  •        通過網絡、推薦及潛在客戶開發主動識別新客戶。
  •        展示和推廣符合客戶需求的財務產品。
  •        達成或超過銷售目標,為團隊的整體表現作出貢獻。


培訓與發展:

  •        參加培訓計劃,以保持對財務產品、市場狀況和行業法規的更新。
  •        獲得必要的證書和執照,以成為合格的財務顧問。


職位要求

  •        擁有任何學位的學士學位將被視為合格候選人。
  •        具備強大的溝通和人際交往能力,包括口頭和書面表達。
  •        具備分析和解決問題的能力,以評估客戶需求並提供合適的建議。
  •        具備自我激勵的能力,以目標為導向,能夠獨立工作或作為團隊的一部分。
  •        銷售經驗者優先,但不是必需的—將提供培訓。
  •        歡迎熱衷幫助他人實現財務安全的應屆畢業生和職業轉換者。
溝通技巧潛在客戶開發冷電話人際關係技巧金融業客戶關係管理溝通談判銷售管理社交媒體
Preview

Oyos Christine

Unit ManagerPruLife UK- Team Christine

Active today

發布於 21 February 2025

舉報

Bossjob安全提醒

若該職位需要您出國工作,請提高警惕,並小心詐騙。

如果您在求職過程中遇到雇主有以下行為, 請立即檢舉

  • 扣留您的身分證件,
  • 要求您提供擔保或收取財產,
  • 迫使您投資或籌集資金,
  • 收取非法利益,
  • 或其他違法情形。