• 作為財務顧問，您的角色是通過提供有關規劃、投資、保險及其他財務解決方案的建議，幫助客戶做出明智的財務決策。
• 您將與客戶密切合作，以了解他們的目標並創建策略，幫助他們實現財務安全。

職責

• 客戶關係：建立和維持關係，評估客戶需求，並提供持續支持。
• 財務規劃：制定量身定制的財務計劃，並就儲蓄、投資、保險和退休選項提供建議。
• 銷售和增長：尋找新客戶，推薦合適的財務產品，並達成銷售目標。
• 學習和認證：通過培訓保持信息更新，獲取必要的執照，並與行業趨勢保持同步。

• 任何領域的學士學位。
• 良好的溝通和人際交往能力。
• 具備分析和解決問題的能力，以評估客戶需求。
• 自我激勵，以目標為導向，並具備團隊合作精神。
• 具備銷售經驗者優先，但不是必需（提供培訓）。
• 歡迎對財務安全充滿熱情的應屆畢業生和轉職者。