PruLife UK Team Christine Financial Wealth Planner

PruLife UK Team Christine

₱25-50K[月薪]

远程办公<1 年經驗本科兼職

工作開放國家：菲律賓

語言要求：英語 | 他加祿文

這項遠距工作向特定國家的候選人開放。請確認您是否要繼續，儘管可能有位置限制

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作為財務顧問，您將通過提供專業的財務規劃、投資、保險和其他財務解決方案的建議，引導客戶做出明智的財務決策。您的角色是了解每位客戶獨特的財務目標，並量身定制策略以幫助他們實現財務安全和成功。
客戶關係管理：
建立和維護與個人及企業客戶的關係。
進行財務需求分析，以了解客戶的目標和風險承受能力。
隨著客戶財務狀況的變化，提供持續的支持和更新。
財務規劃與諮詢：
為客戶制定個性化的財務計劃，包括儲蓄、投資、保險和退休計劃。
提供有關風險管理和財富增值策略的建議。
向客戶普及市場趨勢、產品供應及財務最佳實踐。
銷售與業務發展：
通過人際網絡、推薦和潛在客戶開發，主動識別新客戶。
展示並推廣與客戶需求相符的金融產品。
達成或超越銷售目標，並為團隊整體表現做出貢獻。
培訓與發展：
參加培訓計劃，以便隨時了解財務產品、市場狀況和行業法規。
獲取必要的證書和執照，以便作為財務顧問執業。