財務顧問提供專業的財務指導，幫助客戶管理其財務、建立財富並實現其財務目標。他們評估客戶的財務狀況，建議投資和保險選項，並制定量身定制的財務計劃。

主要職責：

• 客戶諮詢： 與客戶會面，以了解他們的財務目標、需求及風險承受能力。
• 財務規劃： 制定量身定制的財務策略，包括預算、儲蓄、投資和保險。
• 投資建議： 根據客戶的目標推薦合適的投資機會。
• 風險管理： 教育客戶有關風險管理的知識，包括人壽保險、健康保險及退休規劃。
• 市場研究： 隨時了解財務趨勢、市場狀況及新金融產品。
• 銷售與業務發展： 確定潛在客戶，建立關係並擴大客戶基礎。
• 合規與文檔： 確保遵守財務規範並維護準確的客戶記錄。
• 客戶支持： 根據需要提供持續的財務回顧、支持及財務計劃的調整。