財務顧問/顧問

₱30-60K[月薪]
远程办公全職應屆畢業生/學生本科
這項遠距工作向特定國家的候選人開放。 請確認您是否要繼續,儘管可能有位置限制
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遠程工作詳情

工作開放國家菲律賓

語言要求英語, 他加祿文

職位描述

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主動聆聽溝通技巧人際交往技巧分析思維時間管理銷售/談判技巧解決問題適應能力專業倫理

簡介

作為財務顧問,您將通過提供財務規劃、投資、保險和其他財務解決方案的專業建議,引導客戶做出明智的財務決策。您的角色是了解每位客戶的獨特財務目標,並量身定制策略,以幫助他們實現財務安全和成功。


  • 客戶關係管理:
  • 建立和維護與個人及企業客戶的關係。
  • 進行財務需求分析,以了解客戶的目標和風險承受能力。
  • 隨著客戶財務狀況的變化,提供持續的支持和更新。
  • 財務規劃和顧問服務:
  • 為客戶制定量身定制的財務計劃,包括儲蓄、投資、保險和退休計劃。
  • 提供風險管理和財富增值策略的建議。
  • 教育客戶有關市場趨勢、產品供應和財務最佳實踐。
  • 銷售和業務發展:
  • 通過網絡、推薦和潛在客戶開發主動識別新客戶。
  • 介紹和推廣符合客戶需求的財務產品。
  • 達成或超越銷售目標,為團隊的整體表現作出貢獻。
  • 培訓和發展:
  • 參加培訓計劃,以保持對財務產品、市場狀況和行業規範的最新了解。
  • 獲得必要的證書和執照,以作為財務顧問執業。

職位要求

  • 任何學士學位將被視為合格候選人
  • 強大的人際交往和溝通技巧,包括口頭和書面表達。
  • 具備分析和解決問題的能力,以評估客戶需求並提供合適的建議。
  • 自我激勵,目標導向,能夠獨立工作或作為團隊的一部分。
  • 有銷售經驗者優先,但非必需—將提供培訓。
  • 歡迎對幫助他人實現財務安全充滿熱情的應屆畢業生和職業轉型者。


Ma. Crownelle Charmaine Matibag100% 回覆率

Assistant Unit Manager / FA Pru Life UK - ORSLIA

本週活躍

福利待遇

  • 員工表彰與獎勵

    分散式團隊, No Politics at Work, 績效獎金

  • 健康保險

    健康保險, 殘疾保險, Family/Dependent Health, 人壽保險

  • 職業發展

    Career Development

  • 休假和請假

    無限製或靈活的 PTO

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發布於 02 December 2024

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