財務顧問

Pru Life UK - ORSLIA

₱30-35K[月薪]
远程办公<1 年經驗本科全職
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遠程工作詳情

工作開放國家：菲律賓

語言要求：英語 | 他加祿文

這項遠距工作向特定國家的候選人開放。 請確認您是否要繼續，儘管可能有位置限制

職位描述

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福利待遇

  • 員工表彰與獎勵

    分散式團隊, 工作中不涉及政治, 績效獎金

  • 健康保險

    健康保險, 傷殘保險, 家庭/家屬健康保險, 人壽保險

  • 職業發展

    職涯發展

  • 休假和請假

    無限製或靈活的 PTO

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簡介

  • 作為財務顧問，您將通過提供關於財務規劃、投資、保險及其他財務解決方案的專業建議，引導客戶做出明智的財務決策。您的角色是了解每位客戶獨特的財務目標，並量身定制策略以幫助他們實現財務安全和成功。


  • 客戶關係管理：
  • 建立並維護與個人及企業客戶的關係。
  • 進行財務需求分析以了解客戶的目標和風險承受能力。
  • 隨著客戶財務狀況的變化，為其提供持續的支持和更新。
  • 財務規劃與顧問：
  • 為客戶制定量身定制的財務計劃，包括儲蓄、投資、保險和退休計劃。
  • 提供有關風險管理和增值策略的建議。
  • 向客戶普及市場趨勢、產品供應及財務最佳實踐。
  • 銷售與業務發展：
  • 通過網絡交流、推薦和潛在客戶開發積極識別新客戶。
  • 展示並推廣符合客戶需求的金融產品。
  • 達成或超越銷售目標，為團隊的整體表現作出貢獻。
  • 培訓與發展：
  • 參加培訓計劃，以保持對財務產品、市場條件和行業法規的最新瞭解。
  • 獲得必要的證書和執照，以作為財務顧問執業。

職位要求

  • 任何學位的學士學位將被視為合格候選人。
  • 優秀的人際交往和溝通技巧，包括口頭和書面表達。
  • 具備分析和解決問題的能力，以評估客戶需求並提供適合的建議。
  • 自我激勵，以目標為導向，能夠獨立工作或作為團隊的一部分。
  • 銷售經驗為加分項，但不是必需的—將提供培訓。
  • 歡迎熱衷於幫助他人實現財務安全的應屆畢業生和職業轉換者申請。
主動傾聽溝通技巧人際交往技巧分析思維時間管理銷售/談判技巧解決問題適應能力職業道德
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Charmaine Matibag

Assistant Unit ManagerPru Life UK - ORSLIA

回應率高

發布於 29 November 2024

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