作為一名財務顧問，您將通過提供有關財務規劃、投資、保險和其他財務解決方案的專業建議，指導客戶做出明智的財務決策。您的角色是理解每位客戶獨特的財務目標，並量身定制策略以幫助他們實現財務安全和成功。

客戶關係管理：

• 建立並維護與個人和企業客戶的關係。
• 進行財務需求分析，以了解客戶的目標和風險承受能力。
• 隨著客戶財務狀況的演變，提供持續的支持和更新。

財務規劃與諮詢：

• 為客戶制定量身定制的財務計劃，包括儲蓄、投資、保險和退休計劃。
• 提供有關風險管理和財富增值策略的建議。
• 教育客戶了解市場趨勢、產品供應和財務最佳實踐。

銷售和業務開發：

• 通過人際網絡、推薦和潛在客戶開發主動識別新客戶。
• 展示並推廣符合客戶需求的金融產品。
• 達到或超越銷售目標，並為團隊的整體表現貢獻力量。

培訓與發展：

• 參加培訓計劃，以保持對金融產品、市場條件和行業法規的最新了解。
• 獲得必要的認證和執照，以作為財務顧問執業。

• 任何學士學位的候選人均可考慮
• 擁有強大的口頭和書面的人際交往及溝通技巧。
• 具備分析和問題解決能力，以評估客戶需求並提供合適的建議。
• 自我激勵，以目標為導向，能獨立工作或作為團隊的一部分。
• 具備銷售經驗者優先，但非必需——將提供培訓。
• 歡迎熱衷於幫助他人實現財務安全的新畢業生和職業轉換者。