• 作為一名財務顧問，您將通過提供有關財務規劃、投資、保險和其他財務解決方案的專業建議，引導客戶作出明智的財務決策。您的角色是了解每位客戶獨特的財務目標，並量身定制策略，幫助他們實現財務安全和成功。

客戶關係管理：

• 建立和維護與個人和企業客戶的關係。
• 進行財務需求分析，以了解客戶的目標和風險承受能力。
• 在客戶財務狀況發展變化時，提供持續的支持和更新。

財務規劃與顧問：

• 為客戶制定定制的財務計劃，包括儲蓄、投資、保險和退休計劃。
• 就風險管理和創富策略提供建議。
• 向客戶普及市場趨勢、產品供應和財務最佳實踐。

銷售和業務發展：

• 通過網絡、推薦和潛在客戶開發主動識別新客戶。
• 介紹和推廣與客戶需求相符的金融產品。
• 達成或超過銷售目標，為團隊的整體表現做出貢獻。

培訓與發展：

• 參加培訓計劃，以便隨時了解金融產品、市場狀況和行業法規。
• 獲取必要的認證和執照，以便作為財務顧問執業。

• 持有任何學位的學士學位將被視為合格候選人。
• 具有強大的人際交往和溝通技巧，包括口頭和書面表達。
• 具備分析和解決問題的能力，以評估客戶需求並提供合適的建議。
• 自我激勵，目標導向，能夠獨立工作或作為團隊的一部分。
• 具備銷售經驗者優先，但非必需—將提供培訓。
• 歡迎熱衷於幫助他人實現財務安全的新畢業生和職業轉換者申請。