作為財務規劃師，您將負責為我們多元化的客戶群提供個性化的財務建議和規劃解決方案。

您的工作內容

 • 進行詳細的財務評估和分析，以了解客戶的財務目標和風險概況

 • 制定針對每位客戶獨特需求和目標的綜合財務計劃

 • 以清晰且具說服力的方式向客戶呈現財務建議和解決方案

 • 為客戶提供持續的支持和指導，確保他們的財務計劃保持在正確的軌道上

 • 與其他財務專業人士合作，提供綜合財富管理服務

• 不斷更新行業法規、產品和最佳實踐

 • 維護詳細的記錄和文件，以確保遵守內部和外部要求

我們所尋找的人才

 • 相關的高等學歷，主修金融、會計或相關領域

 • 有提供高質量財務規劃和諮詢服務的良好記錄

 • 強大的分析和問題解決能力，能夠解讀複雜的財務數據

 • 出色的溝通和人際交往能力，能夠有效地與客戶和同事聯繫

 • 具備保險委員會（IC）登記的財務顧問資格

 • 致力於持續專業發展和維持相關認證

我們提供的內容

我們致力於為員工提供支持和有回報的工作環境。除了具有競爭力的兼職薪酬方案外，我們還提供靈活的工作安排、職業發展機會，以及一系列健康和福祉計劃，以支持您的整體工作與生活平衡。