• 為客戶提供個性化的財務建議。
• 進行全面的財務評估並制定量身定制的策略。
• 教育客戶有關投資選項和退休規劃。
• 保持對財務法規和市場趨勢的最新了解。
• 根據需要提供持續的支持和對財務計劃的調整。
• 建立並維護良好的客戶關係。

要求：

• 學歷要求：需具備高級中學/高中畢業證書。
• 經驗級別：無需先前經驗；將提供培訓。
• 技能與能力：強大的財務諮詢和管理諮詢技能，優秀的演示能力和有效的溝通能力。
• 工作條件：靈活的兼職時間，並可選擇遠端工作。
• 個質與特徵：高尚的誠信、可信任度及以客戶為中心的態度。