職位名稱：基金銷售

工作形式：分佈式辦公

核心職責

1. 客戶資源開發與拓展

充分利用自身積累的高淨值客戶網絡或機構客戶資源，深度挖掘潛在業務機會。

獨立開拓新的高淨值客戶渠道或機構合作方，建立並維護長期穩定的合作關係。

2. 產品銷售與目標達成：

積極推動銷售進程，完成或超越個人及團隊設定的銷售指標（AUM/銷量）。

3. 客戶關係維護與服務：

為高淨值客戶或機構客戶提供持續、專業、高效的售前、售中和售後服務。

定期進行客戶回訪，了解客戶需求變化，及時提供市場信息、產品運作報告和投資建議。

解決客戶疑問，提升客戶滿意度和忠誠度。

4. 市場信息收集與分析：

敏銳洞察市場動態、行業趨勢及競爭對手情況。

收集並反饋客戶需求及市場信息，為公司產品設計和市場策略提供決策支持。