職位名稱：基金銷售

工作形式：分佈式辦公

核心職責

1. 客戶資源開發與拓展

充分利用自身積累的高淨值客戶網絡或機構客戶資源，深度挖掘潛在業務機會。

獨立開拓新的高淨值客戶渠道或機構合作方，建立並維護長期穩定的合作關係。

2. 產品銷售與目標達成：

積極推動銷售進程，完成或超越個人及團隊設定的銷售指標（AUM/銷量）。

3. 客戶關係維護與服務：

為高淨值客戶或機構客戶提供持續、專業、高效的售前、售中和售後服務。

定期進行客戶回訪，了解客戶需求變化，及時提供市場信息、產品運作報告和投資建議。

解決客戶疑問，提升客戶滿意度和忠誠度。

4. 市場信息收集與分析：

敏銳洞察市場動態、行業趨勢及競爭對手情況。

收集並反饋客戶需求及市場信息，為公司產品設計和市場策略提供決策支持。

任職要求：

豐富的高淨值客戶資源：擁有可直接觸達並服務的成熟高淨值個人客戶群體，並具備良好的客戶關係和轉化能力。

深厚的機構客戶資源：擁有穩固的大型機構客戶合作基礎，並具備推動實質性業務合作的能力。

具備3-5年及以上成功的金融產品或高端服務銷售經驗，擁有突出的銷售能力。

優秀的溝通協調能力、談判技巧、人際交往能力和商務拓展能力。

強烈的目標導向和結果驅動意識，具備在高壓環境下完成挑戰性目標的能力。

具備快速學習能力，能夠迅速掌握複雜的基金產品知識和金融市場動態。

本科及以上學歷，專業不限（金融、經濟、管理類優先，但非硬性要求）。

過往在金融行業（銀行私行/財富管理、券商、信託、第三方理財、基金公司等）、大型支付平台（如支付寶財富、微信理財通等涉及高端理財銷售的崗位）、或保險公司（尤其面向高淨值客戶或機構客戶銷售複雜保險產品/年金等）的成功銷售經驗者優先考慮。