助理單位經理
Orion Summit Life Insurance Agency Inc. - Team Justine
₱35-50K[月薪]
远程办公無需經驗本科全職
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遠程工作詳情
工作開放國家：菲律賓
語言要求：英語 | 他加祿文
這項遠距工作向特定國家的候選人開放。 請確認您是否要繼續，儘管可能有位置限制
職位描述
- 金融顧問為客戶提供專業的財務指導，協助客戶管理財務、積累財富並實現其財務目標。他們評估客戶的財務狀況，建議投資及保險方案，並制定客製化的財務計畫。
- 主要職責：
- 客戶諮詢：與客戶會面，了解其財務目標、需求及風險承受度。
- 財務規劃：制定量身訂做的財務策略，包括預算、儲蓄、投資與保險。
- 投資建議：根據客戶目標推薦合適的投資機會。
- 風險管理：向客戶說明風險管理，包括人壽保險、健康保險及退休規劃。
- 市場研究：持續掌握財務趨勢、市場狀況及新金融產品。
- 銷售與業務拓展：尋找潛在客戶、建立關係並擴大客戶基礎。
- 合規與文件管理：確保遵守金融法規並維護準確的客戶紀錄。
- 客戶支援：提供持續的財務檢視、支援及必要的財務計畫調整。
- 學士學位
- 優秀的溝通與人際關係技巧
- 優秀的分析及問題解決能力
- 具備銷售導向思維並能建立長期客戶關係
以人為本溝通能力領導力客戶服務能力
Preview
ALOMIA JUSTINE
UNIT MANAGEROrion Summit Life Insurance Agency Inc. - Team Justine
活躍於七天內
發布於 02 December 2025
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- 要求您提供擔保或收取財產，
- 迫使您投資或籌集資金，
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- 或其他違法情形。
