• Sebagai Penasihat Kewangan, anda akan membimbing pelanggan dalam membuat keputusan kewangan yang tepat dengan memberikan nasihat pakar mengenai perancangan kewangan, pelaburan, insurans, dan penyelesaian kewangan lain. Peranan anda adalah untuk memahami matlamat kewangan unik setiap pelanggan dan menyesuaikan strategi bagi membantu mereka mencapai keselamatan dan kejayaan kewangan.

Pengurusan Hubungan Pelanggan:

• Membina dan mengekalkan hubungan dengan pelanggan individu dan korporat.
• Melaksanakan analisis keperluan kewangan untuk memahami matlamat dan toleransi risiko pelanggan.
• Memberikan sokongan berterusan dan kemas kini kepada pelanggan seiring dengan perkembangan situasi kewangan mereka.

Perancangan dan Nasihat Kewangan:

• Membangunkan pelan kewangan tersuai untuk pelanggan, termasuk simpanan, pelaburan, insurans, dan pelan persaraan.
• Memberikan nasihat mengenai pengurusan risiko dan strategi membina kekayaan.
• Mendidik pelanggan tentang tren pasaran, tawaran produk, dan amalan terbaik kewangan.

Jualan dan Pembangunan Perniagaan:

• Secara proaktif mengenal pasti pelanggan baru melalui jaringan, rujukan, dan penjanaan petunjuk.
• Membentangkan dan mempromosikan produk kewangan yang selaras dengan keperluan pelanggan.
• Mencapai atau melebihi sasaran jualan dan menyumbang kepada prestasi keseluruhan pasukan.

Latihan dan Pembangunan:

• Menyertai program latihan untuk terus dikemas kini mengenai produk kewangan, keadaan pasaran, dan peraturan industri.
• Mendapatkan sijil dan lesen yang diperlukan untuk beramal sebagai penasihat kewangan.

• Ijazah Sarjana Muda
• Kemahiran komunikasi dan interpersonal yang cemerlang
• Keupayaan analitikal dan penyelesaian masalah yang kuat
• Pemikiran berpandukan jualan dengan kebolehan untuk membina hubungan klien yang berkekalan