職位：遠程財務顧問

就業類型：全職（週一至週五）

工作時間：彈性工作時間

地點：遠程（在家工作）

薪資：具競爭力的薪資加上基於績效的獎金

關於我們

我們是加拿大太陽人壽菲律賓公司（Khaya分公司），是一家值得信賴的金融服務公司，致力於幫助個人和企業實現其財務目標。我們以客戶為中心，提供個性化解決方案，以確保財務安全和增長。我們正在尋找一位技術嫻熟且積極進取的財務顧問，加入我們的遠程團隊。

工作職責

作為財務顧問，您的工作將包括：

• 與客戶建立和維護良好的關係，以了解他們的財務需求和目標。
• 提供有關投資、退休規劃、保險和稅務優化的專業建議。
• 分析財務數據，為客戶制定量身定制的財務計劃。
• 監測市場趨勢，識別優化客戶投資組合的機會。
• 教育客戶有關金融產品和服務，確保他們做出明智的決策。
• 保持準確和保密的客戶記錄。
• 確保遵守金融法規和公司政策。

理想的候選人應具備：

• 金融、經濟、會計或相關領域的學士學位。
• 擁有專業認證（如 CFP、CFA、CPA）者優先，但非必要。
• 有作為財務顧問或類似財務諮詢角色的證明經驗。
• 對財務規劃、投資策略和風險管理有深入了解。
• 優秀的溝通和人際交往技巧。
• 具備分析思維，對細節有高度的注意力。
• 熟練使用財務軟體工具和 Microsoft Office 套件。
• 能夠獨立工作並管理多個客戶賬戶。

關鍵特質：

• 值得信賴且以客戶為中心。
• 主動積極，具備解決問題的態度。
• 良好的時間管理能力和達成截止日期的能力。

福利：

• 彈性的工作時間，支持在家工作。
• 具有競爭力的薪資，並根據表現提供獎金機會。
• 專業發展支持，包括培訓計劃的訪問。
• 有機會與多元化的客戶和行業合作。
• 協作和支持的遠程團隊工作環境。

申請流程

申請時，請提交以下資料：

1. 一封詳細的求職信，解釋您對該職位的興趣和適合度。

2. 您的最新簡歷，突出相關經驗。

3. 至少兩位專業參考人的聯絡方式。

申請截止日期：2024年12月15日

注意：僅聯絡入圍的候選人進行面試。

加入我們，幫助個人和企業在舒適的家中實現財務成功！