私人財富客戶經理主要負責管理 BPI 私人財富（PW）帳戶/客戶，並增長客戶的交易量和收入。

職責

• 管理私人財富帳戶：
  
  

確保遵守帳戶的協議、投資指南、特殊指示、內部政策和程序以及現行的銀行通告和信託規則和法規。

接收與帳戶的投資和行政需求相關的通知、指示、通訊和支持文件，並與相關部門協調，以確保及時和正確的執行。

轉達客戶的指示，例如但不限於出資、提取、轉帳和交易執行。

定期拜訪高淨值人士，以維持、建立和加強關係。

定期檢視客戶投資組合。

• 提供投資建議和建議
• 解決客戶的問題和詢問
• 在其他 PW 客戶經理缺席時擔任替代官員
• 參加培訓以提高與工作要求相關的知識、專業和技能
  
  

資格

學士學位。

最好擁有碩士學位或其他進一步的商業學習。

最好有銀行業務的經驗。

了解信託業務、投資、證券和金融市場。

精通 MS Office。

良好的溝通、分析和表達能力。