• 模型實施：實施符合客戶目標的指定投資分配模型。根據預定的容忍帶進行再平衡。
• 投資組合維護：定期評估投資組合的偏差並進行必要的調整。在客戶有現金需求時，根據他們的投資目標提出明智的交易建議。管理所需的最低分配緩衝並在資金請求時提出建議。在合適的時候捕捉損失。
• 現金餘額監控：監控客戶賬戶中的現金餘額，以識別可用於投資的資金，並實施和追踪美元成本平均計劃。及時提出如何有效分配這些資金的建議。
• 每週交易實施：每週執行交易以根據既定策略和指南對客戶投資組合進行再平衡。
• 再平衡系統維護：確保Black Diamond投資組合管理系統有效運行。解決任何問題並實施必要的改進。對流程和系統提出改進建議以提高效率。
• 報告系統維護：協助維護Black Diamond客戶和顧問的報告系統。
• 基金研究和提案系統：利用Morningstar Advisor Workstation進行基金研究，並準備客戶報告。
  
  

• 必需的美國證券執照系列65或系列7
• 精通投資組合管理平台（如Black Diamond或Morningstar）、MS Excel及其他用於跟踪和再平衡投資組合的金融工具。
• 3-5年投資管理、財富管理和/或金融顧問公司行業的經驗
• 必須熟悉資產配置、投資組合分析和再平衡策略
• 對英語語言的口語和書面表達有卓越的指揮能力。
• 獲得學位或同等工作經驗
• 能夠同時處理多項任務，獨立工作及/或在團隊中工作，優先考慮工作請求以滿足截止日期。

請參見職位描述。