Como Asesor Financiero, asistirás a los clientes en la toma de decisiones financieras informadas al ofrecer orientación experta sobre planificación financiera, inversiones, seguros y otras soluciones financieras. Tu responsabilidad principal será entender los objetivos financieros específicos de cada cliente y crear estrategias personalizadas para ayudarles a alcanzar la estabilidad y el éxito financiero a largo plazo.

Gestión de Relaciones con Clientes:

• Fomentar y mantener relaciones con clientes tanto individuales como corporativos.
• Realizar evaluaciones exhaustivas de las necesidades financieras para entender los objetivos y la tolerancia al riesgo de los clientes.
• Proporcionar apoyo continuo y adaptar las estrategias a medida que evolucionen las situaciones financieras de los clientes.

Planificación y Asesoramiento Financiero:

• Diseñar planes financieros personalizados que incluyan ahorros, estrategias de inversión, cobertura de seguros y planificación de jubilación.
• Ofrecer información sobre gestión de riesgos y oportunidades para la creación de riqueza.
• Educar a los clientes sobre tendencias del mercado, productos financieros y mejores prácticas en finanzas personales.

Ventas y Desarrollo de Negocios:

• Buscar activamente nuevos clientes a través de redes, referencias y generación de leads.
• Presentar y recomendar productos financieros que se alineen con las necesidades y objetivos de los clientes.
• Cumplir o superar los objetivos de ventas y contribuir al éxito general del equipo.

Capacitación y Desarrollo:

• Participar en el aprendizaje continuo a través de programas de capacitación para mantenerse informado sobre productos financieros, desarrollos del mercado y regulaciones de la industria.
• Obtener las certificaciones y licencias necesarias para ejercer como asesor financiero.

• Se acepta un título de licenciatura en cualquier campo para candidatos calificados.
• De 21 a 35 años
• Con una fuerte conexión a Internet
• Excelentes habilidades interpersonales y de comunicación, tanto verbales como escritas.
• Fuertes habilidades analíticas y de resolución de problemas para evaluar las necesidades del cliente y proporcionar recomendaciones adecuadas.
• Autodirigido, orientado a objetivos y capaz de trabajar de manera independiente o como parte de un equipo.
• Experiencia en ventas es un plus, pero no es obligatoria; se proporcionará capacitación.
• Abierto a recién graduados y personas que cambian de carrera que estén apasionados por ayudar a otros a lograr seguridad financiera.