作為PruLife UK的居家金融顧問，您將幫助客戶了解他們的財務目標，並提供量身定制的解決方案，以協助他們實現這些目標。您將提供一系列金融產品，包括人壽保險、投資選項和退休金計劃，同時遠程工作。您的主要重點將是提供高品質的服務、建立客戶關係，並幫助個人保障他們的財務未來。

主要職責:

• 客戶諮詢:
• 通過電話、視頻通話或其他數字渠道，與潛在和現有客戶進行遠程諮詢。
• 評估客戶的財務需求和目標，以推薦適合的金融產品和服務。
• 提供有關人壽保險、儲蓄計劃、退休金、投資和遺產規劃的專業建議。
• 銷售與產品推薦:
• 通過您的網絡或直接外展，識別新的商機並培養潛在客戶。
• 針對個別客戶的財務狀況，展示並推薦PruLife UK的產品。
• 完成銷售，確保客戶了解產品的好處、條款和條件。
• 客戶關係管理:
• 與客戶建立長期的關係，確保滿足他們的財務需求，並根據他們的情況變化調整建議。
• 提供售後服務，包括跟進保單續保和理賠。
• 合規與文件管理:
• 保持準確和最新的客戶記錄。
• 確保遵守所有相關法規和內部政策，關於金融建議和銷售。
• 專業發展:
• 參加持續的培訓，以保持對最新金融產品、市場趨勢和法規變化的了解。
• 與您的團隊和主管緊密合作，以達成績效目標和目標。

必須為大學畢業生或至少為二年級大學生，並具備三年的管理經驗