预约设置员在向潜在客户发起外部推广工作方面发挥着至关重要的作用，特别是在金融顾问领域。该职位专注于通过发送电子邮件介绍和随后进行电话跟进，为公司的投资组合策略师生成预约。理想的候选人应具有亲和力，高度组织能力，并且能够用中性或美式口音进行交流。在电话中清晰而专业地传达价值的能力是这个职位成功的关键。

关于雇主：

一家投资管理公司，专注于提供创新的共同基金策略，旨在在各种市场环境中提供一致的业绩。该团队专注于主动管理，致力于通过严谨的研究驱动方法识别与客户目标相符的独特机会。

公司核心价值观：

• 责任 – 拥有自己的责任，并始终如一地履行。
• 体面 – 以尊重和善意对待同事和客户。
• 纪律 – 始终如一地出勤，满足期望，并在压力下表现出色。

该职位的目标：

• 通过电子邮件和电话主动接触潜在的金融顾问，介绍公司的免费投资组合优化服务，旨在与投资组合策略师安排有资格的Zoom会议。通过持续达到外展目标、维护详细的活动记录，并推动高预约出席率，为公司的销售管道增长做出贡献。

职责：

• 发送介绍性电子邮件，并及时进行电话跟进。
• 有效地传达投资组合审查的价值，并鼓励收件人安排会议。
• 利用Calendly直接在投资组合策略师的日历上安排会议。
• 自信地与潜在客户交谈，使用清晰、热情和专业的语言。
• 优雅地处理异议，重新构建对话，并将重点放在设置预约上。
• 使用Excel或其他跟踪工具维护外展活动的准确记录。

必备技能和资格：

• 优秀的英语口头和书面沟通能力。
• 清晰且中性或美式口音。
• 客户服务或预约设置的经验。
• 良好的电话表现能力，能够快速建立融洽关系。
• 熟练使用电子邮件工具和如Calendly的调度平台。
• 能够独立工作，并在远程工作环境中有效管理时间。

优先技能和资格：

• 在金融服务或与投资专业人士合作方面的经验者优先。
• 对共同基金或投资组合管理的基本理解（提供培训）。
• 熟悉RingCentral或其他VoIP工具。
• 之前使用Excel或CRM系统跟踪潜在客户参与情况。