作为财务顾问，您将通过提供财务规划、投资、保险及其他金融解决方案的专业建议，指导客户做出明智的财务决策。您的职责是了解每位客户独特的财务目标，并量身定制策略帮助他们实现财务安全和成功。

客户关系管理：

•        建立并维护与个人及企业客户的关系。
•        进行财务需求分析，以了解客户的目标和风险承受能力。
•        随着客户财务状况的发展，提供持续的支持和更新。

财务规划与咨询：

•        为客户制定量身定制的财务计划，包括储蓄、投资、保险和退休计划。
•        提供关于风险管理和财富积累策略的建议。
•        向客户普及市场趋势、产品供应和财务最佳实践。

销售与业务发展：

•        通过网络、推荐和潜在客户开发积极识别新客户。
•        展示并推广符合客户需求的金融产品。
•        达到或超过销售目标，为团队整体业绩做出贡献。

培训与发展：

•        参加培训项目，以保持对金融产品、市场状况和行业法规的最新了解。
•        获得必要的认证和执照，以作为财务顾问执业。

• 具有任何学士学位的合格候选人将被考虑
• 强大的人际交往和沟通能力，包括口头和书面表达。
• 具备分析和解决问题的能力，能够评估客户需求并提供合适的建议。
• 自我激励，目标导向，能够独立工作或作为团队的一部分工作。
• 销售经验优先，但不是必需的——将提供培训。
• 欢迎热衷于帮助他人实现财务安全的应届毕业生和职业转型者。