财务顾问为客户提供专业的财务指导，帮助他们管理财务、建立财富以及实现财务目标。他们评估客户的财务状况，推荐投资和保险选项，并制定量身定制的财务计划。

主要职责：

• 客户咨询：与客户会面，了解他们的财务目标、需求和风险承受能力。
• 财务规划：制定量身定制的财务策略，包括预算、储蓄、投资和保险。
• 投资建议：根据客户的目标推荐合适的投资机会。
• 风险管理：向客户普及风险管理知识，包括人寿保险、健康保险和退休规划。
• 市场研究：保持对财务趋势、市场状况和新金融产品的最新了解。
• 销售与业务发展：识别潜在客户，建立关系，扩大客户基础。
• 合规与文档：确保遵守财务法规，并维护准确的客户记录。
• 客户支持：提供持续的财务审查、支持，并根据需要调整财务计划。

• 本科及以上学历
• 优秀的沟通和人际交往能力
• 较强的分析与解决问题的能力
• 以销售为导向的思维方式，能够建立持久的客户关系