ファイナンシャルアドバイザーは、お客様の投資、貯蓄、保険、退職後の計画など、資産管理に関する専門的なアドバイスを提供いたします。お客様のニーズやライフステージに合わせたカスタマイズされたアドバイスや金融商品を通じて、経済的な安定と長期的な財務目標の達成を支援することを目的としております。

• 徹底的なカウンセリングを通じて、お客様の財務状況、目標、リスク許容度を評価いたします。
• 予算管理、貯蓄、投資、退職、教育、保険を網羅する個別の財務計画を作成いたします。
• 生命保険、投資プラン、医療保険、退職金制度など、適切な金融商品のご提案を行います。
• 保険契約の申請、必要書類の作成、保険金請求の手続きについてお手伝いいたします。
• お客様の目標や市場環境の変化に応じて、定期的に財務計画の見直しと更新を実施いたします。
• 金融リテラシー、投資オプション、保険のメリットなどについて、お客様にご説明いたします。
• 販売目標の達成とチーム目標への貢献を目指します。
• 研修会に参加し、最新の金融ツール、市場動向、法規制の変更について常に最新情報を取得いたします。
• お客様との長期的かつ強固な信頼関係の構築と維持に努めます。
• 最高水準の誠実さ、プロフェッショナリズム、およびお客様の機密保持を遵守いたします。