ファイナンシャルアドバイザーは、お客様に投資、貯蓄、保険、退職後の計画などの資産管理における専門的な支援を提供いたします。目的は、お客様が経済的安定を確保し、長期的な経済目標を達成できるよう、個々のニーズやライフステージに合わせたアドバイスおよび金融商品をご提案することにございます。

• 詳細なカウンセリングを通じて、お客様の財務状況、目標、リスク許容度を評価いたします。
• 家計、貯蓄、投資、退職、教育、保険等を含む個別の財務プランを作成いたします。
• 生命保険、投資プラン、医療保険、退職基金など、適切な金融商品のご提案を行います。
• 保険申請、書類手続き、及び請求のお手続きにおいて、お客様をサポートいたします。
• お客様の目標や市場の状況変化に基づき、定期的にフォローアップを行い、財務プランの見直し・更新を実施いたします。
• 金融リテラシー、投資オプション、保険のメリット等について、ご理解いただけるようご説明いたします。
• 販売目標を達成し、チーム目標にも貢献いたします。
• 研修に参加し、最新の金融ツール、市場動向、法規制の変更について、常に情報を更新いたします。
• お客様との信頼関係を構築し、長期的なパートナーシップを維持いたします。
• 最高水準の誠実さ、専門性、およびお客様の守秘義務を厳守いたします。